נשמח לשמוע מכם

בפגישה הראשונה נלמד להכיר את המצב הכלכלי הנוכחי שלכם, היעדים, והצרכים. נסקור את כל הביטוחים, החסכונות והפנסיה הקיימים ונבנה תמונת מצב מלאה. הפגישה אורכת כ-45 דקות וניתנת ללא עלות וללא התחייבות.

כן, לחלוטין. פגישת הייעוץ הראשונה ניתנת ללא עלות וללא כל התחייבות. אנחנו מאמינים שצריך להכיר אחד את השני לפני שמתחילים לעבוד יחד. במהלך הפגישה תקבלו תמונת מצב ראשונית והמלצות כלליות.

לאחר פגישת הייעוץ הראשונה, אנחנו מכינים השוואה מקיפה תוך 2-3 ימי עסקים. ההצעה כוללת מספר חלופות מחברות ביטוח שונות, עם ניתוח מפורט של יתרונות וחסרונות כל אפשרות.

מומלץ להביא תלושי שכר אחרונים, דוחות שנתיים מקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות, פוליסות ביטוח קיימות, ותעודת זהות. ככל שיש לנו יותר מידע, כך נוכל לתת תמונה מדויקת יותר.

אנחנו עובדים עם 9 חברות הביטוח המובילות בישראל, מה שמאפשר לנו לבחור עבורכם את המוצר הטוב ביותר ללא תלות בחברה ספציפית. האינטרס שלנו הוא להתאים לכם את הפתרון האופטימלי.

בהחלט! אנחנו מציעים פגישות ייעוץ פרונטליות במשרדנו, בזום, ובטלפון - לפי הנוחות שלכם. פגישות הזום והטלפון זמינות בכל שעות הפעילות שלנו, ולעיתים גם בשעות גמישות בתיאום מראש.

אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך - מרגע החתימה, דרך הליכים מול חברות הביטוח, ועד מעקב שוטף שנתי. אחת לשנה נבצע סקירה מחודשת כדי לוודא שהכיסוי שלכם עדיין מתאים לצרכים.

לקוחות הסוכנות מקבלים קו חירום ישיר. במקרי חירום ביטוחיים (תאונה, אשפוז, נזק) ניתן לפנות אלינו גם מחוץ לשעות הפעילות ונחזור אליכם בהקדם האפשרי.